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www.198422.com-沪指失守3200 多数美联储官员认为年内不加息
时间:2020-01-11 16:27:52 点击:4929次

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www.198422.com,《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为22:00综述:

【市场焦点】

周四,亚太股市普跌。继周三低开平收后,沪指低开跳水,午盘报3197.89,跌1.36%,午后弱势震荡,尾盘杀跌,最低报3185.55(-1.74%),收报3189.96,跌1.6%。近日表现强势的白酒板块跌超5%,五粮液(000858)收跌6.7%。

恒指高开0.06%,午盘报29,841.01,跌0.92%,午后弱势震荡,收报29,839.44,跌0.93%。腾讯控股(00700)收盘涨0.67%,创去年7月以来新高。

截至北京时间17:45,美股期指涨跌不一,隐含周四道指(DIA)低开约0.15%,标普500(SPY)高开约0.15%,纳指100(QQQ)高开约0.1%。隔夜,美股三大指数收高。

亚太交易时段,截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)日盘收报6.7167,较周三官方收盘价贬值1点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7241。周四人民币中间价报6.7088,调升22点。

截至17:46,美元指数(DXY)报96.94。基于美东时间周三17:55,上一交易日美元收报96.91,跌0.1%,录得连续三日下跌。

美国10年期国债收益率周三收报2.48%,较上一交易日回落3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.31%,下降4BP。债券收益率与价格走势相反。

周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于71.57美元,涨1.36%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于64.47美元,涨0.77%。

美联储(Fed)10日公布的3月货币政策会议纪要(Minutes)显示,多数联储官员认为,考虑到经济前景和风险的变化,联邦基金利率目标区间今年内可能保持不变

这份会议纪要显示,美联储将继续密切关注经济数据。大部分与会官员认为,鉴于经济前景及相关风险的变化,联邦基金利率目标区间可能在今年内保持不变(原文:A majority of participants expected that the evolution of the economic outlook and risks to the outlook would likely warrant leaving the target range unchanged for the remainder of the year.)。

部分官员则表示,如果经济走势符合预期,今年晚些时候适度提高利率目标区间是“合适的”(原文:Some participants indicated that if the economy evolved as they currently expected, with economic growth above its longer-run trend rate, they would likely judge it appropriate to raise the target range for the federal funds rate modestly later this year.)。

与会官员指出,今年初美国经济表现疲软,特别是家庭支出和企业投资趋缓阻碍了经济增长。但总体而言,美联储官员普遍对经济前景感到乐观,预计经济活动将继续扩张,劳动力市场将保持强劲,通货膨胀率将保持在2%左右。

纪要还显示,考虑到失业率处于低点,同时财政刺激力度减弱对经济增长造成压力,与会官员认为美国经济上行和下行风险“大致平衡”。一方面,家庭支出和企业投资加速增长、减税刺激政策影响持续、劳动力市场持续改善以及消费者信心增强将拉动经济增长;另一方面,一些疲软的数据“可能是经济活动大幅恶化的前兆”。同时,美国贸易政策和全球经济发展面临不确定性可能不利于美国经济增长。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)于3月19日至20日召开货币政策会议,并在会后宣布将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%不变。同时,美联储表示有意从5月份开始放缓资产负债表缩减步伐,计划9月底结束缩表计划。

与2018年四次加息、不断释放将渐进加息的信号大为不同,今年以来美联储对加息保持耐心,强调重点关注与就业和通胀相关的经济数据。在3月份的货币政策会议之前,美联储预计今年底前可能加息两次。但随着美国经济和全球经济增长放缓,美联储不得不重新考虑其货币政策。

自2015年12月启动本轮加息周期以来,美联储已经9次加息,并在2017年10月开启缩减资产负债表计划,以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。

会议纪要公布后,金融市场反应并不明显。

当日稍早,欧洲央行(ECB)发布最新利率决议,维持各主要利率不变,并表示现有利率政策将至少保持到今年年底。

不过,欧洲央行此次没有提及定向长期再融资操作(TLTRO)。行长德拉吉(Mario Draghi)在随后的讲话中表示,将在未来沟通定向长期再融资操作的具体细节,同样还将考虑是否需要保留负利率。

在新闻发布会上,德拉吉警告欧元区经济增速将会放缓,但目前出现衰退的可能性较低。不过,已经做好准备,可以使用一切工具。

关于英国脱欧,德拉吉认为:“总的来说,预计英国脱欧不会对实体经济造成太大影响,但有关英国脱欧的讨论增加了经济不确定性。”

【亚太股市】亚洲市场普跌 沪指跌破3200

A股:收盘,上证综指报3189.96,-1.60%;深证成指报10158.4,-2.65%;创业板指报1691.1,-2.06%;权重蓝筹代表上证50报2928.43,-1.7%。

行业板块方面,沪深市场板块几乎全部下跌,白酒跌超5%。

国家统计局今日公布的数据显示,2019年3月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%,符合市场预估,时隔三个月重返2%上方。3月份,全国居民消费价格环比下降0.4%,低于市场预估的下降0.2%。一季度,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.8%。

2019年3月份,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.4%,符合市场预期,环比上涨0.1%。一季度,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.2%。

4月11日下午,商务部新闻发言人高峰透露,在第九轮中美经贸高级别磋商结束后,中美双方牵头人已经进行了通话,讨论了遗留问题,下一步双方经贸团队将通过各种有效方式保持密切沟通,全力以赴继续进行认真谈判,朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

美国商务部将37家中国企业与学校列入美国企业应谨慎对待的“未经验证”名单,对中方企业正常的国际经贸进行干涉与限制。商务部新闻发言人高峰表示,中方敦促美方尽快纠正错误,将有关企业移出名单。

投行Jefferies的分析师表示,由于包括减税和加速发债在内的更强有力的财政刺激措施,中国经济今年的增长速度可能远远超过6%至6.5%的官方目标。周三分析师在一份报告中写道,2020年的增长速度将恢复正常。

分析师表示,虽然从现在开始大幅放宽货币政策不太可能,但经济增长动力可能会推动股市测试2018年初的高点。中国经济已出现复苏迹象,制造业数据强劲,风险偏好改善。

港股:恒生指数高开,收报29,839.44,跌0.93%。

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其他亚太股市(IPAC)普跌。日经225指数(EWJ)涨0.07%。点此查看亚洲股市行情。

美欧股市】美股周三收高

美股:周三,道指(.DJI)涨6.58点,或0.03%,报26,157.16点;标普500指数(.INX)涨10.01点,或0.35%,报2,888.21点;纳指(.IXIC)涨54.97点,或0.69%,报7,964.24点。点此查看主要资产代理行情。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了今年全球经济增长预期。IMF预计今年全球经济增长3.3%,此前预期值为3.5%。IMF周三表示,最近6个月全球金融稳定性短期风险有所增加,敦促各国积极使用审慎工具,以防经济出现下滑

但Evercore技术分析主管Richard Ross表示,IMF做出这一预测之际,市场和世界经济已呈现出复苏迹象。他表示:“IMF将全球经济增长展望下调至金融危机以来的最低水平,等回过头来看的时候,这会被视作一个逆向指标。有迹象表明,最糟糕的情形可能即将结束。中国多头越来越相信中国已经转危为安,而美国劳动力市场仍处于历史强劲水平,美联储转向鸽派正在对整个经济产生影响。标普500指数距其历史高点仅相差2%左右。”

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周三多数上涨。

美国副总统彭斯(Mike Pence)周三接受CNBC采访时表示,尽管他个人对美国经济前景极为乐观,但也支持总统要求进一步降息的呼吁,理由是“没有证据表明通胀在经济中出现”。

彭斯表示,特朗普总统个人真的相信美国经济刚开始腾飞,3%的年化增长率“只是个起点”。分析认为,特朗普认为美联储应该用宽松政策来助攻经济增长才对。

这确实是特朗普今年以来的一贯观点。他在3月29日表示,如果美联储没有在通胀很低的情况下加息,美国3.0%的GDP增速和股票市场都会更高。一周后的4月5日他再次表示,如果美联储降息并结束量化紧缩政策,美国经济会像“火箭飞船”一样腾飞。

????本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,3月美国PPI;周五,中国贸易帐。

周三公布的数据显示,3月美国CPI环比增长0.4%,创14个月新高,略超市场预期的0.3%。扣除波动性较大的食品与能源价格不计,3月核心CPI增幅仅为0.1%,低于预估的0.2%。3月美国核心CPI同比增长2%,略低于市场预期的2.1%。

????本周将公布财报的大公司有:周五,摩根大通(JPM),富国银行(WFC)。

4月12日,摩根大通和富国银行将披露财报。花旗集团(C)和高盛集团(GS)将于15日(周一)公布业绩,美国银行(BAC)和摩根士丹利(MS)将于16日公布业绩。

随着大银行拉开财报季序幕,投资者将密切关注公司利润下滑迹象。分析师预计,这将是自2016年以来企业盈利首次出现萎缩。

一些机构对第一季度财报前景看法悲观。摩根士丹利提醒投资者,在经历了一季度股市大幅上涨后,要做好面对企业盈利下降的准备。

摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson在研报中指出,随着一季报的出炉,股票的“关键时刻”已经来临。他预计,今年一季度将是2015/16年盈利衰退以来首个盈利增速同比下降的季度,预计萎缩4%。他表示,这将是另一个盈利衰退的起点,即至少两个季度盈利持平或负增长。

欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.51%,英国富时100指数(02847)跌0.03%,法国CAC 40指数涨0.25%。点此查阅英股实时行情。

经过数小时闭门讨论,欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)11日举行新闻发布会说,欧盟27个成员国同意将英国脱欧期限延长至10月31日。

图斯克表示,“脱欧”期限延长至10月底意味着英国有了额外6个月的时间来寻找可能的最佳解决方案。

欧洲理事会在随后发表的声明中说,英国在10月31日前,不能做出破坏欧盟及其机构正常运作的行为。如果英国到5月22日还没有批准脱欧协议,则必须根据欧盟法律参与欧洲议会选举。欧洲理事会将持续处理英国脱欧事宜,并将在6月的会议上审查进展。

英国首相特雷莎-梅(Theresa May)在随后的新闻发布会上表示,自己坚持认为英国应该立刻按照协议脱欧,并对此前未能说服议会通过协议而让英国顺利平稳脱欧,感到十分遗憾。

汇率】美元连续三日下跌

周四,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7088,调升22点(pips)。

截至北京时间10:21,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.93。

周三,贸易加权美元指数收报96.91,跌0.1%,连续三日下跌。

渣打银行财富管理今日发布简报称,在欧洲央行行长德拉吉的鸽派言论发布之后,欧元兑美元(EUR/USD)在波动的交易日收市大致平稳。德拉吉在昨天欧洲央行会议一如预期保持政策环境不变后指出,欧元区前景的风险仍然倾向于下行。

美联储3月会议纪要未有将今年晚些时候加息的大门关上——一些政策制定者在某些情况下可能“判断今年晚些时候适度提高联邦基金利率的目标范围。”但是,大多数与会者预计今年的利率将会保持不变。昨日公布的数据显示,美国核心消费物价指数同比小幅下滑至2.0%,预期为2.1%。会议纪要显示美国经济将需要大幅走弱,美联储才会逐步变得更加鸽派,甚至考虑减息。欧元兑美元面临即市阻力位1.1280(3月底下跌的38.2%的回撤位),而3月高位1.1450将是强劲阻力位。

编者注:外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】美债利率周三继续回落

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:57,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美国10年期国债收益率周三收报2.48%,较上一交易日回落3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.31%,下降4BP。债券收益率与价格走势相反。

截至周三收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差报17BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

美联储前任主席耶伦(Janet Yellen)在休斯敦的一个活动上与达拉斯联储主席Robert Kaplan对话。耶伦表示,在她看来“货币政策的定位很好”。虽然美国经济增速放缓,但就业充分并且通胀良性,美联储保持观望是正确的立场,但是如果就业市场继续吃紧,她可能会担心价格压力。

耶伦认为,“我的感觉是劳动力市场强劲,最近通胀已相当接近2%,美联储实现2%的通胀目标非常重要。”

耶伦表示,如果美国经济面临的风险加剧,可能需要“在未来某个时点”降息,但她认为目前这并不合适。

贵金属】金价连续三日上涨

美东时间周三,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)6月份交割的合约收报1312美元,涨0.28%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

金价(XAU)连续三日收高,对全球经济放缓的担忧提振了投资者对贵金属的投资兴趣。

《中国证券报》报道,4月11日,在2019全球黄金市场高峰论坛上,上海黄金交易所宣布将延长交易时间,计划分两个步骤实施。首先,2019年6月10日,在竞价市场增加中午11:30-13:30交易时段,交易时长延至13个小时。其次,2020年1月1日,在竞价市场增加上午2:30-9:00交易时段,交易时长将达19.5小时;询价市场将增加下午17:00-19:30交易时段,交易时长达10.5小时。

大宗商品】国际油价延续涨势

周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于71.57美元,涨1.36%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于64.47美元,涨0.77%。

能源信息署(EIA)周二上调了对今年WTI原油和布伦特原油价格的预测。

EIA在4月份的《短期能源展望》中预测,今年WTI原油均价为58.80美元/桶,比3月份的预测高出了2.16美元/桶,预计今年布伦特原油均价为65.15美元/桶,比3月份的预测高出了2.37美元/桶。

EIA预测,明年WTI和布伦特原油的平均价格将分别为58美元/桶和62美元/桶,与3月份预测相同。

EIA周三报告称,上周美国原油库存增加702.9万桶至4.566亿桶,连续三周录得增长,市场预估为增加229.4万桶。美国石油协会(API)周二报告显示,截至上周原油库存增加409万桶至4.558亿桶。

截至收盘,INE中国原油期货主力合约SC0报480.1元,较周三结算价涨0.92%。周三夜盘,该合约高开高走。

《期货日报》今日报道,郑商所定于2019年4月30日(周二)上午在郑州举行红枣期货上市仪式。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币】比特币升至5000美元上方

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:06,比特币(BTC)现货价格报5293美元。

IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)周三表示,诸如数字货币之类的金融科技正在“撼动”银行体系,必须被监管以保持稳定。

拉加德在接受CNBC采访时指出,商业银行业务模式的不断变化证明,加密货币等创新产品正对老牌金融企业产生明显影响。

她表示:“我认为这种破坏者的角色,以及任何使用分布式分类账技术的东西,不管你叫它加密货币、资产、货币,还是其他什么……这显然是在动摇整个系统。”

拉加德警告称,金融行业的这种变化必须伴随着监管,“我们不希望创新会动摇整个体系,而失去所需的稳定。”

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues / 李涛)

????编辑精选:

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